Notre démarche rigoureuse pour chaque recommandation
Découvrez le processus détaillé qui permet à nos conseillers de vous offrir une analyse personnalisée, conforme aux exigences de la réglementation française.
Claire Morel
Conseillère senior indépendante
Les experts à votre écoute et service
Sarah Lambert
Conseillère financière
Spécialisée dans l’analyse réglementaire et le suivi des marchés, Sarah privilégie toujours l’éthique et la neutralité dans la formulation de chaque recommandation qu’elle propose à nos clients.
Marc Duval
Analyste indépendant
Marc met son expérience au service d’une analyse exhaustive et impartiale. Son approche rigoureuse garantit aux clients des avis transparents et conformes aux principes éthiques du secteur.
Julie Richard
Spécialiste conformité
Julie contrôle systématiquement chaque recommandation avant diffusion. Elle veille au respect des normes réglementaires et à la sécurisation des données personnelles partagées par les clients.
Étapes de notre méthodologie structurée
Nous garantissons un accompagnement neutre en trois grandes étapes, pour sécuriser votre prise de décision et clarifier les informations essentielles.
Analyse initiale indépendante
Étude détaillée de la situation, collecte d’informations pertinentes et application d’une grille d’analyse neutre validée par notre cellule conformité.
Nous recueillons uniquement les informations strictement nécessaires à l’élaboration d’un avis impartial et respectueux de la confidentialité.
Entretien personnalisé approfondi
Séance d’échanges pour clarifier vos priorités, votre tolérance au risque et vos attentes précises, afin de personnaliser l’accompagnement.
Cet entretien se déroule dans le respect des règles de confidentialité et de l’absence totale de pression commerciale.
Restitution claire & synthétique
Présentation de la recommandation accompagnée d’explications détaillées sur les avantages, risques et modalités pratiques, incluant le TAEG et les frais.
Chaque livrable comprend une mise en garde sur la variabilité des résultats et l’absence d’engagement sur la performance future.
Comparaison des types d’accompagnement
| Atouts | Revue ponctuelle neutre | Suivi régulier personnalisé | Analyse approfondie avancée |
|---|---|---|---|
| Consultation indépendante sans influence | Oui | Oui | Oui |
| Analyse des frais et TAEG inclus | Oui | Oui | Oui |
| Accompagnement sur la durée | Non | Oui | Oui |
| Compte-rendu détaillé remis | Oui | Oui | Oui |